Dow Jones Futures Pare Las pérdidas, los rendimientos caen después de que el rally del mercado se venda debido a la inflación caliente

Los futuros del Dow Jones redujeron las pérdidas el viernes por la mañana, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq, ya que los rendimientos del Tesoro retrocedieron levemente. El repunte del mercado de valores se liquidó el jueves cuando los rendimientos del Tesoro se dispararon en un informe de inflación caliente y las expectativas de una Reserva Federal aún más agresiva.




X



A pesar de la amplia debilidad, perro de datos (DDOG) superó su línea de 50 días el jueves debido a ganancias extraordinarias. Las acciones de DDOG, una de las últimas acciones de software altamente valoradas en romperse, podrían estar entre las primeras en recuperarse por completo. Pero Afirmar (AFRM) colapsó el jueves por la tarde, luego de que el líder «compre ahora, pague después» reportó resultados mixtos en medio de gastos vertiginosos.

nutrientes (NTR), Piedra negra (BX), Envío a granel de águila (EGLE) y Grupo BHP (BHP) mostró señales de compra el jueves. Sin embargo, Nutrien y BHP reportan ganancias la próxima semana, lo que los hace más riesgosos para comprar ahora.

Ganancias notables

Expedia (EXP.), Grupo Textainer (TGH) y Llamarada de la nube (RED), informó ganancias después del cierre del jueves.

Las acciones de EXPE subieron sólidamente durante la noche en fuertes ganancias. Las acciones de Textainer cayeron modestamente debido a resultados mixtos. Las acciones de EXPE y TGH habían cerrado en rango de compra.

Las acciones netas aumentaron modestamente el viernes temprano en sólida guía de ingresos después de que el fabricante de software informara ganancias en línea. Cloudflare cerró con una subida del 1 %, tras reclamar inicialmente su línea de 50 días y probar su línea de 200 días intradía.

Las acciones de EXPE están activas Tabla de clasificación de EII como un juego de opción de ganancias. Las acciones de BHP están en el EII 50.

El video incrustado en este artículo discutió la acción del mercado del jueves y analizó tres acciones: Datadog, Blackstone y NTR.


Captura la próxima gran acción ganadora con MarketSmith


Los rendimientos se disparan por la fuerte inflación y la agresiva Fed

el enero índice de precios al consumidor se disparó un 7,5% vs. un año antes, la tasa de inflación más alta desde febrero de 1982. La inflación subyacente aumentó al 6%. Ambos aumentaron más de lo esperado.

Eso aumentó las expectativas de aumentos de tasas de la Fed más grandes y rápidos, y los inversores ahora descontaron casi por completo un aumento de tasas de medio punto en la reunión del 15 y 16 de marzo.

S t. El presidente de la Fed de Louis, James Bullard, dijo que los datos de inflación de enero lo hicieron «dramáticamente» más agresivo. Bullard, un legislador votante del FOMC este año, ahora está a favor de un aumento de 50 puntos en marzo, un gran cambio en menos de dos semanas. Quiere un aumento acumulativo de 100 puntos básicos para el 1 de julio. Pero el mercado está valorando más, lo que sugiere probabilidades decentes de al menos dos aumentos de tasas de medio punto por parte de la Fed en las próximas tres reuniones.

READ  LAS 30 MEJORES RESEÑAS DEL juegos de ajedrez PROBADAS Y CALIFICADAS

Es posible que la Fed aumente las tasas de interés en cada reunión en 2022.

El rendimiento del Tesoro a 10 años se disparó 10 puntos básicos hasta el 2,03%, cruzando el nivel del 2% por primera vez en 30 meses. El rendimiento del Tesoro a dos años, más sensible a las subidas de tipos de la Fed, se disparó 21 puntos básicos hasta el 1,56%. El diferencial entre el rendimiento del Tesoro a corto y largo plazo se ha reducido considerablemente en los últimos meses.

Futuros Dow Jones Hoy

Los futuros del Dow Jones cayeron un 0,2% vs. valor razonable. Los futuros del S&P 500 cedieron un 0,2% y los futuros del Nasdaq 100 perdieron un 0,2%. Los futuros están fuera de los mínimos de la mañana, en medio de informes de que algunos funcionarios de la Fed estaban rechazando los comentarios agresivos de Bullard.

El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 2 puntos básicos a 2,01%. El rendimiento del Tesoro a dos años subió 1 punto base a 1,57% después de superar el 1,6% esta mañana.

Los precios del crudo estadounidense subieron más del 1%. Los futuros de cobre cayeron un 2%.

Recuerde que la acción de la noche a la mañana en futuros dow y en otros lugares no se traduce necesariamente en el comercio real en el próximo regular bolsa de Valores sesión.


Únase a los expertos en EII mientras analizan acciones procesables en el repunte del mercado de valores en IBD Live


Rally bursátil

El repunte del mercado de valores retrocedió cuando los rendimientos del Tesoro se dispararon en el informe del índice de precios al consumidor. Un repunte matutino se revirtió rápidamente por los comentarios de Bullard sobre la subida de tipos de la Fed. Las acciones cerraron bruscamente, aunque ligeramente por debajo de los mínimos de la sesión.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó un 1,5% en la jornada del jueves operaciones bursátiles. El índice S&P 500 cedió un 1,8%. El compuesto Nasdaq se deslizó un 2,1%. El Nasdaq 100 se desplomó un 2,3%, ya que manzana (AAPL), microsoft (MSFT) y principal de Google Alfabeto (GOOGL) se retiró, junto con muchas otras tecnológicas de gran capitalización. El Russell 2000 de pequeña capitalización retrocedió a la baja, perdiendo un 1,5%.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 0,3% a 89,88 dólares el barril, recortando las ganancias intradía.

Entre la mejores ETFel ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 2,1%, mientras que el ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (COMBATE) subió un 0,1%. El ETF del sector de software tecnológico ampliado de iShares (IGV) cedió un 1,6%, con acciones de DDOG como componente. El ETF de semiconductores de vectores de VanEck (SMH) cayó un 3%.

SPDR S&P Metales y Minería ETF (XME) cayó un 0,1%, revirtiendo las fuertes ganancias. ETF de desarrollo de infraestructura de EE. UU. X Global (PAVIMENTAR) retrocedió un 1,7%. ETF de Global Jets de EE. UU. (CHORROS) perdió 1 centavo. SPDR S&P Constructores de viviendas ETF (XHB) patinó un 3,6%. El ETF Energy Select SPDR (XLE) se desvaneció con una pérdida del 0,6% y el ETF Financial Select SPDR (XLF) cedió un 0,9%. El Fondo SPDR del Sector Selecto de Atención Médica (XLV) cayó un 1,6%

READ  Según los informes, la revelación de Giuliani sobre 'The Masked Singer' provoca indignación entre los jueces

Reflejando acciones históricas más especulativas, ARK Innovation ETF (ARKK) cayó un 3,1% y ARK Genomics ETF (ARKG) 2.9%, ambos revirtiendo fuertes ganancias intradía.


Cinco mejores acciones chinas para ver ahora


Acciones de Datadog

Datadog se disparó un 12% a 174,51 el jueves después de que las ganancias del cuarto trimestre aumentaran un 233% y los ingresos un 84%, y el crecimiento se aceleró por tercer trimestre consecutivo en las líneas superior e inferior. Las acciones de DDOG superaron su línea de 50 días, alcanzando 184,70 intradía, cerca de su máximo de diciembre.

A principios de enero, las acciones de DDOG finalmente colapsaron, mucho después de que muchas otras acciones de software altamente valoradas ya estuvieran cayendo. Las acciones encontraron soporte en su línea de 200 días y estaban comenzando a recuperarse de cara a las ganancias.

El línea de fuerza relativa alcanzó un máximo histórico el jueves, una recuperación notable y una señal alcista.

Las acciones de DDOG ahora tienen un patrón de consolidación con un punto de compra de 199.78. Pero, idealmente, las acciones de DDOG se detendrán, formando un mango alrededor de los niveles actuales.

Pero también es posible que las acciones de Datadog renuncien a gran parte de su brecha de ganancias, especialmente si el mercado se desvanece. Un entorno de tipos al alza es difícil para las acciones de gran valor, y la relación precio-beneficio de Datadog está bien en los tres dígitos.

Afirmar acciones

Las acciones de AFRM subieron intradía a casi su línea de 50 días, pero luego se hundieron después de tuitear Ganancias del segundo trimestre fiscal prematuramente. La pérdida del segundo trimestre fue más amplia de lo esperado. El crecimiento de los ingresos del 77 % fue sólido, pero los gastos operativos aumentaron un 141 %. Affirm también se orientó a la baja en los ingresos del tercer trimestre.

Las acciones de Affirm cayeron un 21% el jueves a 58.82. Las acciones cayeron a 50 en el mínimo del día, casi socavando los mínimos de finales de enero. Las acciones de AFRM alcanzaron un récord de 176,65 a principios de noviembre.

Las acciones continuaron vendiéndose la madrugada del viernes.

Los resultados de Affirm y la liquidación de acciones de AFRM provocaron pérdidas en la empresa matriz Square Cuadra (cuadrado) y Paypal (PPPL), así como acciones de crecimiento en general.

Análisis de recuperación del mercado

El repunte del mercado de valores retrocedió el jueves desde niveles clave, con el informe de inflación caliente, el aumento de los rendimientos del Tesoro y la aceleración de los planes de aumento de tasas de la Fed como las causas específicas.

El S&P 500 y el Nasdaq se hundieron nuevamente por debajo de sus promedios móviles de 21 días. Ambos todavía están dentro de su rango reciente de los últimos días, con el S&P 500 también limitado por las líneas de 50 y 200 días.

El Dow Jones volvió a caer por debajo de su índice de 50 días. El Russell 2000, que estaba trabajando hacia su línea de 50 días, retrocedió a la baja.

READ  La Casa Blanca se enfrenta a una creciente impaciencia en el Capitolio a medida que los llamados para ayudar a Ucrania se hacen más fuertes antes del discurso de Zelensky

Incluso cuando el Nasdaq fue brevemente positivo, las acciones de Apple, Microsoft y Google cayeron. Las acciones de Apple cerraron con un 2,4%, mientras que Microsoft y Google perdieron más del 2%. Estos tres megacaps todavía están en buena forma.

Las acciones golpeadas lideraron la carga del crecimiento el miércoles y durante un tiempo el jueves. Las acciones de Datadog se ven mejor que la mayoría. Pero la mayoría tiene mucho trabajo por hacer y podría afectar el suministro general en el camino. Las acciones de AFRM fueron un ejemplo dramático de cómo las jugadas de rebote pueden revertirse rápidamente.

Apostar por acciones de PE de tres dígitos para obtener un rendimiento superior con el tiempo a medida que las tasas de interés se disparan parece dudoso. En última instancia, las acciones de PE alto se revirtieron a la baja en general el jueves, como se refleja en ARKK y ETF similares.

Por ahora, hay pocas jugadas de crecimiento que emitan señales de compra.

Los fertilizantes, la energía y la minería continúan funcionando bien, junto con las existencias de transporte marítimo y muchas finanzas. Las acciones de Nutrien, BHP, Eagle Bulk Shipping y BX subrayan la fortaleza en estos sectores.

No estaría mal que los principales índices se movieran lateralmente durante unos días o semanas, dejando que se formaran más bases. Pero en última instancia, el repunte del mercado se romperá al alza o a la baja.

Moverse por debajo de los mínimos de la semana pasada sería una mala señal. Pondría en juego los mínimos del 1 de enero. 31 día de seguimiento. El S&P 500 no está tan lejos de socavar esos mínimos, así como su línea de 200 días.


Cronometre el mercado con la estrategia de mercado de ETF de IBD


Qué hacer ahora

La acción del jueves mostró por qué los inversores deben ser disciplinados. El repunte del mercado había comenzado a mostrar algunas señales positivas a partir del miércoles, pero estaba justo en la resistencia clave antes del informe de inflación del IPC. Tal vez el repunte del mercado haga caso omiso de la lectura de la inflación caliente y la Fed agresiva y rápidamente rompa al alza. Pero no se necesitaría mucho para estimular una ruptura más baja.

Por ahora, los inversores deberían mantener una exposición ligera, especialmente en crecimiento. Considere obtener al menos ganancias parciales rápidamente en el mercado actual y esté preparado para recortar posiciones si no están funcionando.

Leer El panorama todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las principales acciones y sectores.

Siga a Ed Carson en Twitter en @IBD_ECarson para actualizaciones del mercado de valores y más.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Quiere obtener ganancias rápidas y evitar grandes pérdidas? Prueba SwingTrader

Las mejores acciones de crecimiento para comprar y observar

IBD Digital: desbloquee las listas de acciones, herramientas y análisis premium de IBD hoy

El promedio de 200 días: ¿la última línea de soporte?

Tesla vs. BYD: ¿Qué gigante EV en auge es la mejor compra?

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *