(Bloomberg) — Las acciones europeas cotizaron a sus niveles más altos desde enero de 2022 y los futuros de acciones estadounidenses subieron mientras los inversores se preparaban para los recortes de las tasas de interés de la Reserva Federal el próximo año. Los precios del oro cotizaron a niveles récord a principios de este mes.
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El índice Stoxx Europe 600 va camino de registrar ganancias de alrededor del 13% este año, después de borrar las ganancias iniciales durante las escasas operaciones navideñas. Las compañías petroleras cayeron a medida que cayeron los precios del crudo. Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2% y los contratos del S&P 500 se mantuvieron estables en Wall Street tras las ganancias del miércoles.
Los bonos cayeron después de un fuerte repunte el miércoles en el que los rendimientos de los bonos del Tesoro a cinco a 30 años cayeron al menos 10 puntos básicos y el rendimiento de los bonos alemanes a 10 años hasta 2023 alcanzó un nuevo mínimo. Las ganancias llevaron a un indicador global del mercado de valores a la cima de su mejor repunte de dos meses.
Las expectativas de una agresiva flexibilización de las políticas están a la vanguardia, dijo Vishnu Varadhan, jefe de economía y estrategia de Mizuho Bank Ltd en Singapur. «La ferocidad del repunte del mercado de bonos en realidad ha impulsado los rendimientos totales para los inversores; los mercados están indicando que estamos a medio camino de regresar a una política monetaria flexible», dijo.
Las ganancias en Asia estuvieron lideradas por las acciones chinas, que registraron su mejor día en cuatro meses, impulsadas por un cambio en algunos de los sectores con peor desempeño de 2023. Las acciones en Hong Kong, India y Australia también subieron.
Un indicador de las acciones mundiales está en camino de alcanzar su cierre más alto desde febrero de 2022, lo que refleja las esperanzas de los operadores de recortes de las tasas de interés el próximo año. Los operadores están apostando a que los bancos centrales recorten las tasas a partir de marzo, según los precios de los swaps del banco central. Los datos sobre empleo que se publicarán más tarde el jueves podrían proporcionar más claridad sobre las perspectivas de la economía y las tasas de interés.
Las ganancias de los bonos fueron ayudadas por la excelente demanda de notas del Tesoro a cinco años, luego de un fuerte apetito por ofertas a dos años más temprano en el día. El fuerte apetito por los bonos es una señal de que los inversores buscan rendimientos atractivos antes de la esperada reducción gradual de la Fed. El dólar cayó frente a todos sus pares del Grupo de los 10, y el dólar se encamina a su quinto día consecutivo de caída.
En Asia, el yen ganó por segundo día consecutivo después de que el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, preparara el terreno para la primera subida de tipos de interés del país desde 2007.
El índice CSI 300 de China se encaminaba a su primera ganancia semanal desde principios de noviembre, y las acciones de tecnología y energía renovable contribuyeron en gran medida al repunte del jueves.
El petróleo retrocedió ante señales de un aumento de los inventarios estadounidenses. Bitcoin se recuperó, cotizando por encima de los $43,000 en medio de renovadas especulaciones de que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. está cerca de aprobar un fondo cotizado en bolsa que invierte directamente en el token gigante.
Lo más destacado de esta semana:
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Inventarios mayoristas de EE.UU., solicitudes iniciales de desempleo, jueves
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Precios de la vivienda en todo el Reino Unido, viernes
Algunos movimientos clave en los mercados:
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El Stoxx Europe 600 se mantuvo sin cambios a las 9:20 a. m., hora de Londres.
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Los futuros del S&P 500 cambiaron poco
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Los futuros del Nasdaq 100 subieron un 0,2%
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Los futuros del promedio industrial Dow Jones cayeron un 0,1%
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El índice MSCI Asia Pacífico subió un 1,2%
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El índice MSCI de mercados emergentes subió un 1,2%
monedas
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El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2%
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El euro subió un 0,1% a 1,1117 dólares
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El yen japonés subió un 0,6% hasta 140,93 por dólar
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El yuan extraterritorial subió un 0,5% a 7,1166 por dólar.
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La libra esterlina registró pocos cambios a 1,2794 dólares.
CRIPTOMONEDAS
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Bitcoin cayó un 0,9% a 42.995,95 dólares
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El éter subió un 1,2% a 2.388,21 dólares.
Cautiverio
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El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió tres puntos básicos hasta el 3,82%
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El rendimiento del bono alemán a 10 años subió tres puntos básicos hasta el 1,92%
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El rendimiento británico a 10 años subió cuatro puntos básicos hasta el 3,48%
materiales
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El crudo Brent bajó un 0,9% a 78,95 dólares el barril
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El oro al contado bajó un 0,2% a 2.073,51 dólares la onza.
Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.
–Con la ayuda de Chiranjeevi Chakraborty y Richard Henderson.
(Una versión anterior corrigió el primer párrafo para mostrar el comercio de oro cerca de un récord)
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