Las acciones suben, el dólar cae ante la esperanza de que los bancos centrales relajen su política monetaria: los mercados se contraen

(Bloomberg) — Las acciones asiáticas ganaron a medida que el dólar bajó en medio de apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés este año y que los datos de inflación de Estados Unidos de esta semana aliviarán las presiones sobre los precios.

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Los mercados bursátiles de Hong Kong, China, Australia, Corea del Sur y Japón subieron el lunes, mientras que los futuros de las acciones estadounidenses variaron poco. El dólar australiano, el euro y el yen se fortalecieron frente al dólar cuando el vicegobernador del Banco de Japón, Shinichi Uchida, dijo que el fin de la batalla contra la deflación estaba a la vista.

Los inversores globales tienen la esperanza de que el banco central, junto con el Banco Central Europeo y sus pares, reduzcan las tasas de interés este año. Esto, sumado a fuertes ganancias corporativas y señales de funcionarios estadounidenses de que es poco probable que se produzcan más aumentos de tasas, ha impulsado la confianza de los inversores.

Los economistas ahora esperan menos recortes de la Fed que antes. «Los mercados han dicho, no importa, que hemos tenido cifras de ganancias sólidas», dijo Shane Oliver de AMP Capital Markets Ltd. en una entrevista con Bloomberg Television. «Mantuvo los mercados en marcha».

Esta semana se publicarán los datos sobre la inflación desde Australia hasta Japón, la zona del euro y Estados Unidos, mientras los operadores hacen apuestas sobre las perspectivas de la política monetaria.

Se espera ampliamente que el BCE recorte las tasas por primera vez desde que puso fin a una campaña de ajuste sin precedentes en su reunión de junio. Pero los funcionarios estadounidenses están avanzando hacia un centro a un ritmo más lento, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insiste en que se necesita más evidencia de que la inflación está en una trayectoria sostenible hacia su objetivo del 2% antes de reducir el punto de referencia de política.

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Sin embargo, Wall Street obtuvo cierto alivio la semana pasada cuando los datos de la Universidad de Michigan mostraron que los consumidores esperan que los precios aumenten más rápido de lo que se informó anteriormente.

«El sentimiento de riesgo es optimista tras las expectativas de inflación más débiles», dijo Charu Sanana de Saxo Capital Markets gracias a los datos estadounidenses.

La medida de inflación de primera línea de la Reserva Federal, que se publicará el viernes, mostrará cierto alivio de las persistentes presiones sobre los precios. Está previsto que John Williams, Lisa Cook, Neel Kashkari y Lori Logan hablen sobre los banqueros centrales estadounidenses.

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Se cerró la negociación de bonos del tesoro monetario. Los mercados británico y estadounidense están cerrados los lunes por vacaciones. Eso significa que cuando los operadores regresen del fin de semana largo, la potencialmente problemática regla «T+1» para los inversores extranjeros entrará en vigor: liquidar las acciones estadounidenses en un día en lugar de dos.

Entre las materias primas, el petróleo y el oro subieron. Los precios de las materias primas han seguido aumentando este año debido a las limitaciones de la oferta, el aumento de la demanda y cierta actividad especulativa. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados discutirán en línea los recortes de suministro el 2 de junio.

Algunos de los eventos clave de esta semana:

  • Philip Lane, del BCE, habla el lunes en Dublín sobre inflación

  • El FMI está manteniendo conversaciones con funcionarios ucranianos para revisar las políticas económicas mientras el país busca desbloquear 2.200 millones de dólares en ayuda el lunes.

  • La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, habla en un evento del BOJ en Tokio; El presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, y el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Klaus Knott, se dirigen el martes al Foro de Política Monetaria Internacional Barclays-CEPR.

  • Las elecciones del miércoles en Sudáfrica son las más importantes desde el fin del apartheid

  • La Reserva Federal publica el miércoles la encuesta económica Page Book

  • Decisión sobre tasas de Sudáfrica, solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU., Producto interno bruto, inventarios mayoristas, jueves

  • El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, habla en el Club Económico de Nueva York el jueves.

  • Datos del PIB de Canadá, la eurozona y Turquía publicados el viernes

  • Desempleo en Japón, IPC de Tokio, producción industrial, ventas minoristas, viernes

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Algunos movimientos clave en los mercados:

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  • Los futuros del S&P 500 apenas cambiaron a las 12:22 p. m., hora de Tokio

  • Los futuros del Nikkei 225 (OSE) subieron un 0,3%

  • Los TOPICS de Japón subieron un 0,3%

  • El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,7%

  • El Hang Seng de Hong Kong subió un 0,4%

  • El Compuesto de Shanghai subió un 0,3%

  • Los futuros de 50 acciones en euros cayeron un 0,1%

monedas

  • El índice Bloomberg Dollar Spot sufrió pocos cambios

  • El euro apenas registró cambios a 1,0850 dólares

  • El yen japonés subió un 0,1% hasta 156,76 por dólar

  • El yuan extraterritorial registró pocos cambios y se situó en 7,2572 por dólar.

CRIPTOMONEDAS

  • Bitcoin subió un 0,5% a 69.016,01 dólares

  • El éter subió un 1,7% a 3.924,89 dólares.

Cautiverio

materiales

  • El crudo West Texas Intermediate subió un 0,3% a 77,97 dólares el barril.

  • El oro al contado subió un 0,5% a 2.344,94 dólares la onza.

Esta historia fue producida con la ayuda de Bloomberg Automation.

–Con la ayuda de Matthew Burgess.

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