Surgen señales de confirmación tras el estallido de la inflación

Un hombre visita a los observadores del mercado de valores en Taipei el 22 de enero de 2008. REUTERS / Nicky Loh / Foto de archivo

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  • Inflación de EE. UU. durante casi 40 años, datos de China, política de flexibilización, expectativas de flexibilización.
  • El dólar cotiza por debajo del nivel de soporte clave

LONDRES, 13 ene (Reuters) – Los mercados financieros mundiales vieron el jueves señales de estabilidad, con los principales mercados bursátiles y los rendimientos de los bonos reteniendo terreno y el dólar debilitándose después de casi 40 años de inflación en Estados Unidos.

La inflación de los precios al consumidor de EE. UU. ha sido alta en un 7% desde 1982, pero se esperaba ampliamente que los funcionarios de la Reserva Federal hablaran sobre aumentos rápidos de las tasas de interés y retiros de incentivos varias semanas después. Lee mas

El índice de acciones globales de 50 naciones de MSCI se mantuvo sin cambios a principios de año, mientras que Europa cayó parcialmente después de dos días de sólidas ganancias y el euro alcanzó un máximo de dos meses. /FRX

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Los mercados asiáticos se suavizaron levemente debido a datos crediticios chinos más débiles de lo esperado y una fuerte caída en el sector inmobiliario, pero los mercados de futuros indicaron una reanudación constante para Wall Street, que cerró al alza el miércoles. Lee mas

«Como podemos ver, la historia de la inflación continuará durante algún tiempo», dijo Eric Thierrett, macroestratega global de Manlife Asset Management.

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«Hemos tenido la mayor aceleración en el endurecimiento del banco central», agregó. Teóricamente, cuando la Reserva Federal de EE. UU. subió los tipos de interés en 2015, había esperado dos años a que su balance se redujera, mientras que esta vez podría empezar a finales de año.

«El desafío aquí es cómo responde la economía mundial a este incumplimiento».

En los mercados de préstamos, los rendimientos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subieron un 1,74 % y los rendimientos de los bonos a 10 años de Alemania subieron 2 puntos básicos hasta -0,039, unos modestos 2 puntos básicos más cerca de los rendimientos positivos, en línea con las expectativas de una subida de tipos este año. Por primera vez desde mayo de 2019.

En un momento ajetreado de emisión de bonos, se esperaba que Italia vendiera bonos a tres y siete años por hasta 7 700 millones, mientras que Irlanda se dirigía a una venta extraordinaria ya que los países y las empresas luchaban por mantenerse al día con el aumento de las tasas. El mercado emergente con casi 30 ventas estableció un récord de deuda corporativa esta semana.

«Este es un hito en mi vida», dijo Omodunde Laval, jefe de deuda corporativa para mercados emergentes en Bearings. «La mayoría de la gente está en el pantano, pero se puede ver por qué los cuatro aumentos del banco central ahora tienen un precio».

bancos globales

Doltrums del dólar

En los mercados de divisas, el dólar siguió cayendo frente a un mínimo de 2 meses frente a una cesta de divisas. El euro fue uno de los principales beneficiarios del movimiento y extendió su alza a $ 1,1479, un 0,3% más en el día, mientras que la libra esterlina y el yen ampliaron sus ganancias recientes. /FRX

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La libra ha subido más del 4% desde el mínimo de diciembre y hasta ahora los operadores han hecho caso omiso de la crisis política que rodea al primer ministro Boris Johnson, quien se disculpó por asistir a una fiesta en Downing Street durante el cierre patronal por el coronavirus.

El Banco Central de Nueva Zelanda también ha comenzado a subir las tasas, con el dólar de Nueva Zelanda subiendo un 0,4% a $0,6876, el más fuerte desde finales de noviembre.

El dólar australiano, que tiende a tener un mejor desempeño a medida que mejora la confianza del mercado en general, agregó un 0,3% a $ 0,7305.

El dólar canadiense ha subido más del 3,5% en tres semanas, ganando con los precios del petróleo mientras los inversores ven la posible recesión económica de la variante Omicron.

«No hay necesidad de subir el dólar porque el banco central se está preparando para un ciclo apretado», dijo Joe Kapurso, estratega de Australia en el Commonwealth Bank.

«Esta no es una simple ecuación de aumentos del banco central para el aumento del dólar. El dólar es una contra-moneda que se deprecia a medida que la economía mundial se recupera».

En Asia, las blue chips chinas (.CSI 300) Los préstamos bancarios continentales cayeron un 1,3% en diciembre después de que los datos mostraran que los sectores inmobiliario y de consumo se hundieron más de lo esperado.

Amplio índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) El miércoles fue igual después de registrar su mayor ganancia diaria en un mes. Nikkei de Japón (.N225) Perdió casi un 1% después de subir casi un 2% el día anterior.

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Los precios del petróleo también cayeron en los mercados de materias primas, casi un día después de un mínimo de dos meses.

El crudo Brent mundial bajó un 0,07% a 84,61 dólares el barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE. UU. bajó 82,58 dólares el barril. El oro al contado se mantuvo plano a 1.824,54 dólares la onza.

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Informe adicional de Tommy Wilkes en Londres y Andrew Calbright en Shanghái Editado por Thomas Janowski

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