Qué saber esta semana

Las acciones alcanzaron máximos históricos una semana más después de que el último informe de empleo mostrara un enfriamiento en el mercado laboral estadounidense, no tan rápido como esperaban los economistas.

El Nasdaq Composite (^IXIC) subió alrededor de un 2,3% y el S&P 500 (^GSPC) subió aproximadamente un 1,3%. El Promedio Industrial Dow Jones (^DJI) subió alrededor de un 0,3%.

Los aspectos más destacados de la semana incluyen la reunión de la Reserva Federal de junio y una medida clave sobre la inflación el miércoles. El viernes también se espera la primera lectura de la confianza del consumidor de junio.

En noticias corporativas, la división de acciones 10 por 1 de la gran tecnología Nvidia ( NVDA ) y la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple ( AAPL ) están programadas para el lunes. Se espera una votación sobre el paquete salarial de 56 mil millones de dólares del CEO de Tesla (TSLA), Elon Musk, el jueves.

Mientras tanto, los movimientos confusos en las acciones de GameStop ( GME ) están llamando la atención de los inversores, ya que Keith Gill, el popular líder de la locura de las acciones de memes de 2021, ha reavivado el interés.

El informe de empleo de mayo del viernes mostró más empleos de lo esperado, alimentando la narrativa general de los funcionarios de la Reserva Federal de que el mercado laboral está en una posición lo suficientemente firme como para mantener las tasas de interés en sus niveles de control actuales. Para los economistas, los últimos datos subrayan que el banco central necesita ver que la inflación caiga aún más antes de recortar las tasas.

«Los formuladores de políticas deberían buscar algunos informes de inflación más lentos en el verano, lo que podría comenzar a reducir las tasas durante el otoño», escribió la economista senior de Wells Fargo, Sarah House, en una nota de investigación el viernes.

La próxima actualización sobre la inflación se espera para el miércoles por la mañana, cuando se publique el índice de precios al consumidor (IPC) de mayo. Wall Street espera una ganancia anual del 3,4% para el IPC, que incluye el costo de los alimentos y la energía, sin cambios desde abril. Los precios subieron un 0,1% mensual, frente al 0,3% de abril.

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Sobre una base «básica», que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se espera que la inflación haya aumentado un 3,5% interanual, una desaceleración con respecto al aumento del 3,6% observado en abril. Se espera que los aumentos mensuales de los precios subyacentes se mantengan sin cambios con respecto al mes anterior en un 0,3%.

La publicación se produce horas antes de la última decisión política del banco central, y los mercados esperan ampliamente que el banco central mantenga las tasas sin cambios. Es un tema clave para el último resumen de proyecciones económicas (SEP, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal, incluido su «diagrama de puntos», que mapea las expectativas de los formuladores de políticas sobre hacia dónde podrían ir las tasas de interés en el futuro, así como los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. .

El economista jefe de JPMorgan en Estados Unidos, Michael Feroli, dijo que espera que la Reserva Federal reduzca un promedio de dos recortes de tasas de interés este año desde tres en marzo en su plan de puntos. En cuanto al comentario de Powell, Ferroli cree que la presión de Powell será percibida como «moderada».

«En la conferencia de prensa, esperamos que el presidente Powell exprese su confianza en que la economía todavía va por buen camino y que el FOMC puede ser paciente para ganar confianza en que la inflación se encamina hacia el dos por ciento», escribió Ferroli en una nota a sus clientes el viernes. .

Antes del informe de empleo del viernes, el mercado había descontado dos recortes de tasas este año. Después de la publicación, ese número estaba entre uno y dos, según datos de Bloomberg.

Sin embargo, cabe destacar que ese cambio y un salto de 15 puntos básicos en el rendimiento del Tesoro a 10 años ( ^TNX ) al 4,43% no afectaron la confianza de los inversores, ya que el S&P 500 cerró cerca de un máximo histórico el viernes.

Lauren Goodwin, economista y estratega jefe de mercado de New York Life Investments, dijo a Yahoo Finance que el informe de empleo mejor de lo esperado podría ser una buena noticia para la economía y que «los mercados están muy centrados en el crecimiento».

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Dado el sólido contexto de ganancias esperado para finales de este año y una sólida senda de crecimiento para la economía, dijo que los mercados podrían tomar la revaluación del banco central «con calma».

WASHINGTON, DC – 10 DE MAYO: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, preside una reunión del Comité de Supervisión de la Estabilidad Financiera en el Departamento del Tesoro el 10 de mayo de 2024 en Washington, DC.  El Consejo recibió una actualización del Comité de Aplicaciones de los Mercados Financieros y votó sobre una actualización sobre la evolución del mercado relacionada con la deuda corporativa, así como una presentación y un informe sobre el servicio de hipotecas no bancarias.  (Foto: Kent Nishimura/Getty Images)

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, habla durante una reunión del Comité de Supervisión de la Estabilidad Financiera en el Departamento del Tesoro el 10 de mayo de 2024, en Washington, DC (Kent Nishimura/Getty Images). (Kent Nishimura vía Getty Images)

La Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple comenzará el lunes y los inversores esperan que se revelen más detalles sobre el impulso de la compañía de tecnología hacia la IA generativa.

Después del comienzo del año, las acciones subieron más del 7% en el último mes previo al evento y recientemente se volvieron positivas para el año.

Dan Hawley de Yahoo Finance tiene una vista previa completa del evento.

Las acciones de Nvidia comenzarán a cotizar con una nueva división de 10 por 1 el lunes, lo que elevará el precio de las acciones a 120,88 dólares desde su cierre del viernes de 1.208,88 dólares. La división significa que los propietarios de acciones ordinarias de Nvidia recibieron 10 acciones por cada acción que poseían al cierre del mercado del jueves. Por ejemplo, si un accionista poseía cuatro acciones de Nvidia el jueves, ahora poseerá 40 acciones después de la división.

En general, los inversores consideran que las divisiones de acciones son una señal de fortaleza y, como resultado, las empresas que dividen sus acciones generalmente superan al S&P 500 en el año siguiente a su anuncio.

En promedio, las acciones suben un 25% en los 12 meses posteriores a una división, en comparación con un rendimiento promedio del 12% del S&P 500 durante el mismo período, según un análisis del Bank of America. Esto es cierto «en todos los regímenes de mercado», escribió Jared Woodard, estratega de inversiones y ETF de BofA, en una nota a sus clientes.

En particular, esta tendencia cubre el período de 2000 a 2009, en medio de la pausa de la burbuja tecnológica. Desde que Nvidia anunció su división el 22 de mayo, las acciones han subido alrededor de un 27%.

La reunión anual de accionistas de Tesla está programada para el jueves después del cierre del mercado, y el tema más urgente es la votación de los accionistas sobre un paquete salarial de 56 mil millones de dólares para el director ejecutivo Elon Musk.

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El analista de Morgan Stanley, Adam Jonas, dijo que aconsejó a los inversores que presten mucha atención a la votación, ya que será «significativa para la dirección estratégica a largo plazo de la compañía».

Añadió: «Si bien es imposible predecir el resultado, esperamos que este evento cause una volatilidad importante en las acciones de TSLA».

En una encuesta a 109 inversores, Morgan Stanley descubrió que la mayoría de los inversores cree que aprobar el paquete salarial de Musk haría subir las acciones de Tesla. Al ingresar a la reunión, las acciones de Tesla han bajado casi un 30% este año.

Datos Económicos: Expectativas de inflación a un año de la Reserva Federal de Nueva York, mayo (hace 3,26%)

Ganancia: Sin ingresos significativos.

Datos Económicos: Confianza de las pequeñas empresas del NFIB, mayo (se esperaba 89,5, anteriormente 89,7)

Ganancia: Academia de deportes y actividades al aire libre (ASO), CASY, Oracle (ORCL)

Miércoles

Datos Económicos: Índice de Precios al Consumidor, mes a mes, mayo (+0,1% esperado, +0,3% anteriormente); IPC subyacente, mes a mes, mayo (+0,3% esperado, +0,3% anteriormente); IPC, interanual, mayo (+3,4% esperado, +3,4% anteriormente); IPC subyacente, interanual, mayo (+3,5% esperado, +3,6% anteriormente); Salario real promedio por hora, año tras año, mayo (+0,5% antes); Solicitudes de hipotecas MBA, semana que finalizó el 7 de junio (-5,2% antes); Decisión sobre tasas del FOMC (sin cambios en el rango esperado de 5,25% a 5,5%)

Ganancia: Broadcom (AVGO), Dave & Buster’s (PLAY), Vera Bradley (VRA)

Datos Económicos: Solicitudes iniciales de desempleo, semana que finalizó el 8 de junio (se esperaban 223.000, anteriormente 229.000); Índice de Precios al Productor, mes a mes, mayo (+0,1% esperado, +0,5% anteriormente); IPP, interanual, mayo (+2,5% esperado, 2,2% anteriormente);

Ganancia: Adobe (ADBE), Lovesock (LOVE), RH (RH), Signet Jewelers (SIG)

Viernes

Datos Económicos: Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, primaria de junio (72,8 esperado, 69,1 antes) Precios de importación, mes anterior, mayo (+0,1% esperado, +0,9% antes); Precios de exportación, mes a mes, en mayo (+0,2% esperado, +0,5% anteriormente)

Ganancia: Sin ingresos significativos.

Josh Shafer es reportero de Yahoo Finanzas. Síguelo en X @_joshschafer.

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